むかし、ペルシャにシャフリヤールという王がいた。

王は最初の妻の不貞により女が信じられなくなる。
毎夜処女を抱いては翌朝殺す凶行を繰り返し、やがて国には乙女がいなくなってしまった。


大臣の娘シェヘラザードはそんな王の狂気を鎮めるため、父に王との結婚を志願する。

彼女は妹と共に王の寝所へ向かう。
そして、





…頃合いを見て妹が言う

「お姉さま、いつものようにお話をして」


​王とシェヘラザードの千夜がはじまる。